團隊陣容

Our Team

  • 陳俊諺 Jeffery
  • 陳俊舜 James
  • 魏光智 Steven
  • 翁祥彬 Bin Weng
  • 朱子旭 Alfred
  • 江佳玲 Rachel
  • 張內耀
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  • 陳俊諺 Jeffery

    海沃財富顧問公司創辦人兼執行長,具國際證照 CCFP 與 RFP 認證。精通多項財務工具,包括多元保險、股權投資、海內外信託、不動產投資、私募基金等等…,擅長個人、法人的財務策劃、企業管理與股權投資,目前協助顧客投資策劃已超過 2 億元。

    深切希望能藉由真正專業的金融團隊,來重新定義臺灣的財富管理,讓每個人能享有財務管理帶來的好處,提升生活品質,並以此為信念努力奮鬥中。

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  • 陳俊舜 James

    凱舒幔財務策劃師事務所顧問,臺灣註冊財務策劃師協會副秘書長,香港盛盈資產控股公司執行副總。

    具 RFP 美國註冊財務策劃師、CCFP 中國理財規劃師、CCIM 國際註冊商業房地產投資師 CAMS 國際公認反洗錢師等多項國際財務認證。同時也是臺北市政府創新實驗室企業顧問,熱蘭遮公司財務顧問,冠君綜合投資公司投資顧問。

    擅長建置個人與法人的現金流系統,活化海內外不動產及稅賦規劃。不只財務管理,對新創輔導與募資操作也相當嫻熟,能協助新創企業、創新項目整合經濟部、國發基金、縣市政府、全國商業總會等官民資源,為新創企業打良好的發展基礎。

    最知名的輔導案例,是協助魏德聖導演籌募《臺灣三部曲》電影資金,並獲得文化部、國發基金投資贊助。

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  • 魏光智 Steven

    現任香港星達管理顧問公司與新境界企管顧問公司執行長,曾任安森基金首席顧問,安達人壽國際保險部總監。

    多年深耕兩岸三地,服務範圍包括上海、香港、深圳、廈門,同時跨足東協的泰國、越南與柬埔寨,架構完整的亞太金融體系。

    憑藉豐富的市場網絡與資源整合,能爲客戶發掘深具潛力的全球商機,找出最具成本效益的方案,提前佈局。

    擅長資產配置、規劃家族財富傳承,建立國際金融模組。專為高端客戶(機構投資人、法人團體、家族企業)提供財務諮詢,策劃海內外財務建置。

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  • 翁祥彬 Bin Weng

    財務顧問、稅務專家、銀行貸款策劃顧問,國立中山大學財管所碩士。具有十年以上,實際操作股票、資金與債券等實戰經驗,協助客戶規劃的資產總額,目前已累計上億元。

    曾任寶成鞋業財務經理,臺北市政府經濟顧問,與亞洲臺商會稅務講師,受邀到臺積電、聯電、臺大、政大等講授財務規劃。

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  • 朱子旭 Alfred

    具理財規劃人員與 RFA 退休理財規劃顧問認證,擅長沙盤財富規劃與投資風險管理。

    相信健全的財富配置,是每個人都希望擁有的人生目標。期許自己能協助客戶創造富有而喜悅的美好人生。

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  • 江佳玲 Rachel

    錠嵂保經公司保險顧問,具備人身保險、財產保險、外幣收付保險認證。深耕保險專業 11 年,善於保單健檢、保險策劃、額度預算規劃,同時也是理賠達人,能幫助客戶提高爭取理賠的額度與機會。

    相信「天底下沒有最好的保險,只以最適合顧客的保險」,會依照客戶的情況客製保單規劃,因此不會強迫推銷無用的保單險,並盡力爲客戶打造全方位的保護措施,以轉嫁未來任何的潛在風險,將傷害降到最低。

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  • 張內耀

    保險顧問,不動產規劃師,具國際財務顧問師 RFC 認證。

    精通多項保險項目,包括失能險、汽車險,企業險與團體險,以及理財規劃,退休規劃、贈與超額規劃與遺產稅減免。

    此外,還善於不動產購置策劃與投資,包括零元無本買房,房信貸整合,以及不動產活化,讓你手上閒置的物件產生最大的價值,增進投資效益。