團隊陣容

陳俊諺 Jeffery

海沃財富顧問公司創辦人兼執行長，具國際證照 CCFP 與 RFP 認證。精通多項財務工具，包括多元保險、股權投資、海內外信託、不動產投資、私募基金等等…，擅長個人、法人的財務策劃、企業管理與股權投資，目前協助顧客投資策劃已超過 2 億元。

深切希望能藉由真正專業的金融團隊，來重新定義臺灣的財富管理，讓每個人能享有財務管理帶來的好處，提升生活品質，並以此為信念努力奮鬥中。

陳俊舜 James

凱舒幔財務策劃師事務所顧問，臺灣註冊財務策劃師協會副秘書長，香港盛盈資產控股公司執行副總。

具 RFP 美國註冊財務策劃師、CCFP 中國理財規劃師、CCIM 國際註冊商業房地產投資師 CAMS 國際公認反洗錢師等多項國際財務認證。同時也是臺北市政府創新實驗室企業顧問，熱蘭遮公司財務顧問，冠君綜合投資公司投資顧問。

擅長建置個人與法人的現金流系統，活化海內外不動產及稅賦規劃。不只財務管理，對新創輔導與募資操作也相當嫻熟，能協助新創企業、創新項目整合經濟部、國發基金、縣市政府、全國商業總會等官民資源，為新創企業打良好的發展基礎。

最知名的輔導案例，是協助魏德聖導演籌募《臺灣三部曲》電影資金，並獲得文化部、國發基金投資贊助。

魏光智 Steven

現任香港星達管理顧問公司與新境界企管顧問公司執行長，曾任安森基金首席顧問，安達人壽國際保險部總監。

多年深耕兩岸三地，服務範圍包括上海、香港、深圳、廈門，同時跨足東協的泰國、越南與柬埔寨，架構完整的亞太金融體系。

憑藉豐富的市場網絡與資源整合，能爲客戶發掘深具潛力的全球商機，找出最具成本效益的方案，提前佈局。

擅長資產配置、規劃家族財富傳承，建立國際金融模組。專為高端客戶（機構投資人、法人團體、家族企業）提供財務諮詢，策劃海內外財務建置。

翁祥彬 Bin Weng

財務顧問、稅務專家、銀行貸款策劃顧問，國立中山大學財管所碩士。具有十年以上，實際操作股票、資金與債券等實戰經驗，協助客戶規劃的資產總額，目前已累計上億元。

曾任寶成鞋業財務經理，臺北市政府經濟顧問，與亞洲臺商會稅務講師，受邀到臺積電、聯電、臺大、政大等講授財務規劃。

朱子旭 Alfred

具理財規劃人員與 RFA 退休理財規劃顧問認證，擅長沙盤財富規劃與投資風險管理。

相信健全的財富配置，是每個人都希望擁有的人生目標。期許自己能協助客戶創造富有而喜悅的美好人生。

江佳玲 Rachel

錠嵂保經公司保險顧問，具備人身保險、財產保險、外幣收付保險認證。深耕保險專業 11 年，善於保單健檢、保險策劃、額度預算規劃，同時也是理賠達人，能幫助客戶提高爭取理賠的額度與機會。

相信「天底下沒有最好的保險，只以最適合顧客的保險」，會依照客戶的情況客製保單規劃，因此不會強迫推銷無用的保單險，並盡力爲客戶打造全方位的保護措施，以轉嫁未來任何的潛在風險，將傷害降到最低。

張內耀

保險顧問，不動產規劃師，具國際財務顧問師 RFC 認證。

精通多項保險項目，包括失能險、汽車險，企業險與團體險，以及理財規劃，退休規劃、贈與超額規劃與遺產稅減免。

此外，還善於不動產購置策劃與投資，包括零元無本買房，房信貸整合，以及不動產活化，讓你手上閒置的物件產生最大的價值，增進投資效益。